Guide d’utilisation

Accéder au CRM avec vos identifiants personnels.

1. 1Ouvrez l’adresse du CRM communiquée par la direction (ex. crm.korata.fr).
2. 2Saisissez votre email professionnel et le mot de passe fourni.
3. 3Cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez directement sur votre pipeline.
4. 4En cas d’oubli de mot de passe, contactez la direction qui peut le réinitialiser depuis la page Équipe.

Comprendre le menu latéral et l’organisation de l’app.

1. 1Le menu de gauche donne accès à tous les modules : Aujourd’hui, Pipeline, Leads, Calendrier, Prise de RDV, Modèles, Séquences, Devis & factures, Dashboard, Import.
2. 2Le module actif est surligné en orange.
3. 3En bas du menu : votre profil et le bouton de déconnexion.
4. 4Le bouton d’aide « KORA » (en bas à droite de l’écran) est disponible partout en cas de doute.

Le point de départ chaque matin : tâches du jour et RDV à venir.

1. 1Consultez en haut vos rendez-vous du jour (heure, type, prospect).
2. 2En dessous, vos tâches sont classées : En retard (à traiter en priorité), Aujourd’hui, et À venir (7 jours).
3. 3Cochez une tâche dès qu’elle est faite pour la faire disparaître de la liste.
4. 4Cliquez sur le nom d’un lead pour ouvrir sa fiche et agir immédiatement.

Visualiser et faire avancer tous vos prospects par étape.

1. 1Chaque colonne est une étape : Cold → Contacté → Engagé → RDV pris → Devis envoyé → Gagné.
2. 2Chaque carte est un lead. Faites-la glisser d’une colonne à l’autre pour la faire avancer (glisser-déposer).
3. 3L’en-tête affiche votre progression vers l’objectif de RDV de la campagne.
4. 4Cliquez sur « Nouveau lead » pour ajouter un prospect manuellement.
5. 5Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche détaillée du lead.

Retrouver, créer et importer vos prospects sous forme de tableau.

1. 1La page liste tous vos leads avec entreprise, étape, score et prochain pas.
2. 2Bouton « Nouveau lead » : créer un prospect (prénom, nom, email, téléphone, fonction, entreprise, source).
3. 3Bouton « Import » : importer une liste de prospects depuis un fichier CSV.
4. 4Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du lead.

Tout l’historique d’un prospect et toutes les actions possibles.

1. 1En haut : coordonnées du lead, entreprise, étape et score.
2. 2Journal d’activités : enregistrez chaque interaction (appel, email, LinkedIn, note) avec son résultat.
3. 3Tâches : ajoutez une relance datée — elle remontera dans « Aujourd’hui » le jour venu.
4. 4Bouton « Envoyer un email » : choisit un modèle, remplit automatiquement les variables ({{prenom}}, {{entreprise}}…) et journalise l’envoi.
5. 5Bouton « Enrôler dans une séquence » : déclenche une cadence de relances automatique.

Des emails prêts à l’emploi, personnalisés automatiquement.

1. 1La bibliothèque propose une séquence complète : introduction, relance, suivi d’appel, dernière relance + clôture.
2. 2Cliquez sur « Aperçu » pour lire une trame, « Utiliser » pour la charger dans le formulaire.
3. 3Bouton « Ajouter tout le pack » : importe les 4 trames dans vos modèles en un clic.
4. 4Personnalisez le texte puis « Enregistrer le modèle ». Les variables {{prenom}}, {{entreprise}}… se remplissent toutes seules à l’envoi.

Automatiser une cadence de relances sur plusieurs jours.

1. 1Une séquence est une suite d’étapes datées (J+0 email, J+3 relance, J+6 appel, J+12 clôture).
2. 2Créez ou consultez une séquence depuis cette page.
3. 3Depuis une fiche lead, « Enrôler dans une séquence » crée automatiquement les tâches datées correspondantes.
4. 4Chaque étape apparaît ensuite dans « Aujourd’hui » au bon moment.

Un lien public à la Calendly pour que vos prospects réservent.

1. 1Définissez vos créneaux hebdomadaires (jour, heure de début/fin, durée des créneaux).
2. 2Copiez votre lien de réservation personnel.
3. 3Partagez-le par email ou en signature : le prospect choisit un créneau libre.
4. 4À la réservation : le RDV apparaît dans votre calendrier, un lead est créé automatiquement, et vous recevez un email.

Visualiser et planifier appels et rendez-vous.

1. 1Vue agenda de tous vos événements (appels, RDV visio, sur place).
2. 2Cliquez sur un créneau vide pour planifier un nouvel événement.
3. 3Cliquez sur un événement pour voir le détail : sujet, contexte, coordonnées du prospect.

Créer un devis, le convertir en facture, le transmettre au client.

1. 1Cliquez sur « Nouveau devis », sélectionnez le client (lead) et un objet (suggestions Korata disponibles).
2. 2Ajoutez des lignes : tapez librement ou cliquez dans le « Catalogue Korata » pour insérer une prestation pré-remplie.
3. 3Le total HT / TVA / TTC se calcule automatiquement. Enregistrez : le devis prend un numéro (DEV-AAAA-XXXX).
4. 4Marquez-le « Envoyé », puis « Accepté » quand le client valide.
5. 5Cliquez sur « Générer la facture » : le devis accepté devient une facture (FAC-AAAA-XXXX).
6. 6Bouton « Transmettre au client » : ouvre un email pré-rempli (avec l’IBAN pour la facture). Utilisez « Imprimer / PDF » pour joindre le document.

Suivre vos chiffres : entonnoir, sources, prévision.

1. 1Vue d’ensemble : nombre de leads, RDV pris, devis envoyés, montants gagnés.
2. 2L’entonnoir montre la répartition de vos leads par étape.
3. 3Le graphe des sources indique d’où viennent vos meilleurs prospects.
4. 4La direction voit en plus la performance par commercial.

Gérer les comptes des commerciaux.

1. 1Créez un compte commercial : prénom, nom, email, mot de passe initial, rôle.
2. 2Modifiez un membre (✏️) : nom, rôle, ou réinitialisation du mot de passe.
3. 3Supprimez un membre (🗑️) avec confirmation.
4. 4Chaque commercial ne voit que ses propres leads ; la direction voit tout.